Primeros pasos con Prospecta CRM.

Empieza con un contacto de prueba y un proceso sencillo antes de trasladar toda tu operación.

1. Comprueba tu acceso

Usa las instrucciones de acceso recibidas tras contratar. Verifica que estás en la cuenta de tu negocio. Si no recibes acceso o aparece una cuenta incorrecta, escribe a hola@vamos.prospecta.la. No compres otra suscripción para solucionar una incidencia de acceso.

2. Prepara tus contactos

Reúne nombre, email, teléfono y origen de cada contacto. Elimina duplicados antes de importar. Conserva el contexto y los permisos de comunicación que correspondan a cada canal. Empieza creando un registro de prueba.

3. Define las etapas del pipeline

Un ejemplo inicial: Nuevo contacto, Conversación, Propuesta, Ganado y Perdido. Usa las etapas que representen tu proceso real; no son una configuración incluida ni obligatoria.

4. Registra una oportunidad

Asocia tu contacto de prueba a una oportunidad, indica la etapa y registra el siguiente paso. Comprueba que puedes encontrarlo, actualizar sus datos y moverlo de etapa.

5. Organiza el seguimiento

Usa etiquetas y listas inteligentes para localizar contactos pendientes. Define quién revisa cada oportunidad y cuándo. El CRM registra el proceso; tu equipo se encarga de ejecutarlo.

6. Añade canales cuando los necesites

WhatsApp, telefonía, IA y otros módulos no están incluidos en la mensualidad base. Revisa precios y requisitos y solicita el módulo para la misma cuenta. Los consumos se cobran aparte.