Responsable: equipo comercial
Valor: por cotizarPróxima tarea: revisar solicitud
Prospecta OS / CRM con WhatsApp
CRM con WhatsApp para equipos comerciales
Un CRM con WhatsApp une la conversación con la oportunidad comercial: quién escribió, qué necesita, quién responde y cuál es el siguiente paso. Prospecta configura ese recorrido para equipos que venden servicios y necesitan dar continuidad a cada consulta.
Equipos B2B que cotizan por chat y necesitan saber qué oportunidad sigue abierta.
Implementación según alcance. Cotización antes de contratar.
Nuevo
Calificado
Responsable: equipo comercial
Valor: por cotizarPróxima tarea: preparar propuesta
Cita agendada
Responsable: equipo comercial
Valor: por cotizarPróxima tarea: confirmar asistencia
Qué puedes hacer con este producto
Del chat a una oportunidad con responsable
Un número compartido no resuelve por sí solo la coordinación. Definimos cuándo una consulta se convierte en oportunidad, a quién se asigna y qué información necesita el asesor antes de responder. El historial permanece junto al contacto para evitar que una ausencia del vendedor detenga el seguimiento.
Seguimiento útil después de cotizar
Enviar una propuesta no cierra el proceso. Cada oportunidad debe tener una próxima tarea, una fecha y una razón para contactar de nuevo. Si el cliente responde, se detiene o cambia la secuencia prevista. Dirección puede distinguir propuestas pendientes de oportunidades abandonadas sin revisar chats uno por uno.
Integraciones según el proceso
El canal de WhatsApp requiere una cuenta empresarial y un número compatibles. La agenda, formularios y tareas se conectan según el alcance aprobado. Si ya usas otro CRM, primero revisamos qué registros deben conservarse y qué integración necesita acceso técnico; no prometemos migrar todo el historial ni reemplazar tu ERP.
Qué revisar en el diagnóstico
Trae un ejemplo anonimizado de una consulta que se perdió, las etapas de tu venta y quién atiende cada canal. Revisamos duplicados, permisos, tiempos de respuesta y condiciones para cerrar el seguimiento. Recibes una propuesta que diferencia suscripciones, configuración y operación continua.
Así funciona
- 1
Un interesado escribe al número conectado.
- 2
El contacto y la conversación quedan asociados.
- 3
La oportunidad recibe etapa, responsable y próxima tarea.
- 4
El asesor retoma el chat con el historial disponible.
- 5
La cita, propuesta o motivo de pérdida queda en el pipeline.
Antes
- Chats repartidos entre asesores
- Cotizaciones sin próxima acción
- Excel desconectado del historial
Con Prospecta
- Conversaciones vinculadas al contacto
- Responsable y tarea visibles
- Pipeline con etapas del proceso
Aplicaciones concretas
Escenarios de implementación; no representan casos de éxito de clientes.
Staffing: separar empresas y candidatos
Una agencia recibe solicitudes de contratación y postulaciones en el mismo canal. Clasifica el motivo, registra el perfil solicitado por la empresa y asigna al ejecutivo comercial. Las candidaturas siguen su proceso propio; no se cuentan como oportunidades de venta.
TI: continuar una cotización
Una empresa pide soporte para varias estaciones de trabajo. El asesor registra tamaño del equipo, alcance y fecha de decisión. Después de enviar la propuesta, deja una tarea con fecha y el responsable de retomarla.
Logística: reunir datos antes de cotizar
La consulta empieza con una ruta incompleta. El equipo pide origen, destino, frecuencia y características de la carga. La oportunidad conserva lo que falta sin inventar disponibilidad ni tarifas.
Servicios profesionales: conservar el contexto
La persona que recibe el mensaje identifica el servicio solicitado y deriva al especialista. Si este necesita una reunión, recibe el resumen previo y la tarea correspondiente; no vuelve a preguntar todo desde cero.
Qué configuramos
- Configuración del pipeline y responsables
- Conexión del canal compatible y reglas de asignación
- Importación de contactos acordada y revisión de duplicados
- Vista de oportunidades y capacitación de uso
Qué necesitamos de tu equipo
- Acceso autorizado al número y cuenta empresarial
- Etapas comerciales, usuarios y reglas de asignación
- Base de contactos con origen y permisos de uso
Inversión y alcance
Tu propuesta, antes del pago
La cuenta base CRM cuesta USD 97/mes. El canal WhatsApp cuesta USD 29.99/mes adicionales: USD 126.99/mes en suscripciones para una cuenta nueva. Configuración, mensajes, automatizaciones y operación se presupuestan aparte. El servicio de configuración de pipeline indicado abajo es de alcance limitado; no equivale a toda la implementación WhatsApp.
Servicio de alcance específico: Pipeline + CRM Sales Kit
USD 297 · pago único
Configuración de un pipeline, etapas, tareas, formulario básico y notificaciones. No incluye soporte mensual continuo, migraciones complejas ni integraciones avanzadas.
Este importe corresponde al alcance descrito aquí. La solución completa de esta página puede requerir servicios adicionales; se cotizan antes de contratar.
La propuesta define usuarios, soporte, tiempos, cancelación y costos de terceros. Las funciones adicionales se presupuestan por separado.
Solicitar implementación
Sin compra automática hasta confirmar compatibilidad.
De la revisión al lanzamiento
1. Definir
Revisamos el proceso, accesos y compatibilidad. Recibes alcance, condiciones e inversión para decidir.
2. Configurar y probar
Tras contratar, preparamos el flujo y revisamos contigo escenarios normales, fallos y transferencia humana.
3. Activar y revisar
El lanzamiento se realiza después de la aprobación. Se revisan pendientes y funcionamiento con el responsable designado.
Límites que conviene conocer
- Conservar el número y la app depende de la conexión disponible; se valida antes de migrar.
- La importación de contactos no implica recuperar todo el historial de chats.
- No incluye campañas masivas en frío ni garantiza ventas.
Prospecta diseña y configura el sistema. Tu equipo conserva la decisión comercial y la responsabilidad de atender las escalaciones. Consulta nuestra política de privacidad y las condiciones del servicio.
Preguntas sobre CRM con WhatsApp
¿Puedo conservar mi número de WhatsApp?
Primero revisamos su registro y proveedor. La migración o coexistencia se confirma antes de intervenir el número; no prometemos compatibilidad universal.
¿Pueden migrar mis contactos?
Podemos acordar una importación después de revisar formato, duplicados, campos y permisos. El historial de conversaciones requiere una evaluación aparte.
¿Cuántos usuarios incluye?
La propuesta especifica usuarios, permisos y costos aplicables. Definimos quién administra, atiende y consulta reportes.
¿Puedo conectarlo con mi web?
Revisamos tus formularios y el destino actual de los leads para acordar la captura y evitar duplicados.
¿Cómo se cancela?
La propuesta establece plazo, cancelación, exportación de datos y costos de terceros antes de contratar.
¿Puedo contratar solo el CRM y añadir WhatsApp después?
Sí. El CRM base cuesta USD 97/mes. El canal WhatsApp se solicita por separado y requiere revisión de compatibilidad. Comprar la base no activa el canal ni incluye su configuración.
¿Qué medimos para saber si el seguimiento funciona?
Se acuerdan indicadores como consultas con responsable, tiempo de primera respuesta, oportunidades con próxima tarea y propuestas pendientes. Una conversación o un clic no se cuenta como venta.
Amplía el sistema cuando lo necesites
WhatsApp Business para empresas →
Configura WhatsApp como parte de tu proceso comercial: recepción de consultas, asignación y seguimiento con reglas claras en Prospecta OS.
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Conecta atención y trabajo asistido por IA. Reúne funciones de conversación, voz, contenido y respuestas a reseñas para apoyar a tu equipo en procesos definidos.
Automatización con Workflow Pro →
Amplía la capacidad de tus automatizaciones. Usa acciones y disparadores premium para procesos que necesitan más ejecuciones, con un plan de capacidad ajustado a su volumen.
Si necesitas conectar adquisición, recuperación, conversión y medición, revisa Revenue Engine.
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